INSIKT. Life science-branschen utvecklas i snabb takt och är en attraktiv sektor för investerare. Nya teknologier möjliggör behandlingar, diagnostik och medicintekniska produkter som tidigare var otänkbara, och forskningsframsteg och innovativa bolag driver utvecklingen framåt. Men hur kan du som investerare hitta de mest lovande bolagen att investera i? Tor Sander, analytiker på investeringsbolaget Sciety, berättar om hur Sciety arbetar för att identifiera de främsta bolagen inom life science och hur du som investerare kan vara med på resan.
Senaste nyheterna
Varför är det så intressant med life science-investeringar enligt dig?
Det som gör life science-investeringar unika är att de kombinerar hög affärspotential med stor samhällsnytta. Gemensamt för de bolag vi på Sciety investerar i är att deras lösningar kan förbättra eller förlänga människors liv. Det kan handla om nya behandlingar för svåra sjukdomar, mer precisa diagnostikmetoder eller tekniska lösningar som gör vården mer effektiv. Samtidigt finns det en stor marknadspotential, då behovet av nya medicinska produkter och behandlingar fortsätter att växa.
Vad krävs för att lyckas med investeringar inom life science?
Jag skulle säga att det finns två grundläggande faktorer som är avgörande: att analysera många bolag och att verkligen förstå branschen – för att i sin tur kunna förstå bolagen. Life science är ett komplext område med höga tekniska och vetenskapliga trösklar, så det krävs djupgående kunskap för att bedöma potentialen i en behandling eller en produkt.
På Sciety analyserar vi hundratals bolag årligen men väljer ut endast ett fåtal som vi investerar i, omkring sex per år. Vårt urval bygger på en gedigen analys där vi granskar bolagens kliniska data, finansiella potential och operativa förutsättningar. Vår process liknar den due diligence som riskkapitalbolag genomför inför en investering. För att möjliggöra detta har vi på Sciety ett team med bred och djup kompetens inom life science, inklusive erfarenhet av kliniskt arbete, läkemedelsutveckling, marknadsanalys och bolagsbyggande. Den expertisen gör att vi kan förstå bolagens potential på ett helt annat plan.
Vilken roll spelar Scietys nätverk i er investeringsprocess?
Vårt nätverk är helt avgörande. Inom life science är det inte bara siffror och affärsmodeller som räknas – den vetenskapliga kvaliteten och det regulatoriska landskapet är minst lika viktigt. Därför har vi ett brett nätverk av experter, inklusive specialistläkare, forskare och erfarna entreprenörer men också nyckelpersoner inom big pharma, ledande medtech-bolag och investerare med djup branschkännedom.
Den här mixen av expertis gör att vi kan granska bolagens potential ur flera vinklar – allt från den kliniska relevansen och regulatoriska processen till affärsmässig styrka. När vi tittar på ett bolag inom ett visst terapiområde kan vi snabbt få input från ledande läkare och forskare för att validera teknologin, samtidigt som vi diskuterar marknadspotential och skalbarhet med beslutsfattare i etablerade life science-bolag. Sådana insikter är otroligt värdefulla för att fatta välgrundade investeringsbeslut.
Hur hittar ni de bolag som ni väljer att investera i?
På Sciety har vi byggt upp en unik process för att identifiera de mest lovande bolagen. Med hjälp av vår stora databas över life science-bolag kan vi följa deras utveckling och investera när bolaget har nått vissa kritiska milstolpar. Vi följer ofta bolagen under en längre tid innan vi investerar, vilket ger oss en grundlig förståelse för deras potential och deras operativa förmåga.
Många av de bolag vi tittar på har sin grund i akademisk forskning eller industri och har redan kommit en bit på vägen i sin utveckling. Det kan handla om forskargrupper som under lång tid har utvecklat och finslipat en teknologi innan de tar steget att starta ett bolag för att kommersialisera sin upptäckt. Vi har löpande kontakt med forskare och entreprenörer som har erfarenhet av att omsätta sina upptäckter i framgångsrika bolag. Genom vårt nätverk inom akademin, science parks och forskningsmiljöer vet vi vilka personer och grupper som driver utvecklingen av nya teknologier och produkter. Det gör att vi tidigt kan identifiera bolag med stor potential och stödja dem på deras tillväxtresa.
Vad utmärker ett bra bolag?
På Sciety tittar vi på flera faktorer när vi bedömer ett bolags potential. För det första är det avgörande att bolaget har en innovativ lösning som kan utmana nuvarande lösningar på marknaden och tillföra verkligt värde. Vi analyserar även marknadspotentialen och det regulatoriska landskapet – finns det en tydlig väg till godkännande och kommersialisering? En annan viktig faktor är bolagets ledning och team. Har de rätt erfarenhet, kompetens och drivkraft för att bygga ett framgångsrikt bolag? Vi tittar också på affärsmodellen och hur attraktiv den är för potentiella uppköpare, som stora läkemedels-, medtech- och diagnostikbolag. Inom branschen sker många transaktioner långt innan en produkt eller ett läkemedel når marknaden, ofta till höga värderingar. Därför handlar det inte bara om att utveckla en produkt, utan också om potentialen att bli en intressant M&A-kandidat. Kombinationen av ett skickligt team, en attraktiv affärsmodell och rätt positionering gör att vi kan identifiera bolag med stor potential att skapa värde.
Utöver kapital tillför vi på Sciety kompetens och ett brett nätverk. Vi öppnar dörrar för bolagen till strategiska samarbeten, kundintroduktioner och andra viktiga möjligheter, såsom kontakt med rådgivare med djup expertis inom specifika marknader. Det här mervärdet gör att vi attraherar de främsta bolagen och möjliggör investeringar på attraktiva villkor.
Få nyheter och inbjudningar från Sciety
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om nya investeringsmöjligheter och inbjudningar till investerarpresentationer och events direkt i mejlen.
Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls. Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien. Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen. Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.
